В глухой советской провинции 1984 года жизнь течёт размеренно, пока однажды ночью не случается двойной удар. После обычной дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни намёка, ни свидетелей. А в ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают человека. Хозяина дома тут же объявляют главным подозреваемым. Разбираться в этом клубке поручают опытному, но уставшему от системы капитану милиции Журову.
Журов быстро понимает, что оба дела странным образом переплетены, хотя внешней связи нет. Пропажа высокопоставленной девушки давит на него сверху, требуя быстрого результата, а убийство на окраине выглядит слишком очевидным, чтобы быть правдой. Капитан вынужден вести два расследования одновременно, чувствуя, как его затягивает в водоворот лжи, где партийные интересы давят на следствие, а настоящие улики кто-то старательно заметает. Ему предстоит не просто найти преступника, а разорвать паутину молчания маленького города, где у каждого есть что скрывать.